کپی تریدینگ چیست؟ + استراتژی‌ها و آموزش استفاده از Copy Trading
بدون شک، تمام تریدر‌ها با‌هدف کسب سود وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند؛ اما تحلیل و شناخت دقیق این بازار پیچیده و پرنوسان کار چندان آسانی نیست. یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای کسب سود و بهره‌مند‌شدن از فرصت‌های بازار، کپی‌برداری از بهترین و حرفه‌ای‌ترین معامله‌گران است.
کپی تریدینگ (Copy Trading)، همان‌طور که از نام آن مشخص است، به شما اجازه می‌دهد تا استراتژی‌هایی را که تریدر های با تجربه‌تر در معاملات خود اجرا کرده‌اند را بدون نیاز به تجزیه و تحلیل بازار کپی کنید. این کار یک روش عالی و سودمند برای تریدر‌های تازه‌کار و بدون تجربه است و فرصت‌های کسب سود زیادی را برای این معامله‌گران فراهم می‌کند. در ادامه این مقاله از سیگنالیپتو تلاش می‌کنیم تا نگاه دقیق و کاملی به کپی‌تریدینگ داشته باشیم و استراتژی‌ها، روش‌ها و مزایا و معایب این سبک معامله‌گری را مورد بررسی قرار دهیم.
کپی تریدینگ چیست؟
کپی تریدینگ (Copy Trading)، در واقع یک استراتژی و سبک سرمایه‌گذاری است که به تریدر‌ها اجازه الگو‌برداری و کپی‌کردن استراتژی‌های سایر معامله‌گران را می‌دهد.
این روش، به یک سرمایه‌گذار اغلب تازه‌کار و بی‌تجربه اجازه می‌دهد تا به طور خودکار، معاملات یک تریدر باتجربهتر که سیگنال‌های مختلفی مانند سیگنال بیت کوین ارائه می‌دهد را تکرار کند. این رویکرد، انجام معاملات را برای مبتدیان ساده می‌کند و آنها را قادر می‌سازد از تجربه و تخصص افراد باتجربه بهره‌مند شوند. علاوه بر این، تریدر‌های پرمشغله که زمان محدودی برای تحلیل و بررسی فعال بازار دارند نیز می‌توانند از این روش بهره‌مند شوند.
عملکرد کپی تریدینگ
پروسه کپی تریدینگ به این شکل است که شما به‌سادگی یک معامله‌گر باتجربه را که به استراتژی‌ها و عملکرد او اعتماد دارید انتخاب می‌کنید و سپس حساب معاملاتی خود را به او پیوند می‌دهید. از آن لحظه، هر معامله‌ای که تریدر انتخابی شما انجام می‌دهد، به طور خودکار در حساب شما نیز تکرار می‌شود. در ادامه، خلاصه‌ای از نحوه عملکرد کپی‌تریدینگ آورده شده است:
- انتخاب یک معامله‌گر: اولین و مهمترین مرحله، انتخاب یک معامله‌گر برای کپی کردن است. اکثر پلتفرم‌ها با ویژگی کپی‌تریدینگ، پروفایل‌های دقیقی از معامله‌گران حرفه‌ای ارائه می‌دهند. این پروفایل‌ها معمولاً شامل تاریخچه عملکرد، معیارهای ریسک‌پذیری، فراوانی معاملات و تنوع دارایی‌ها است. هنگام انتخاب یک معامله‌گر، مهم است که استراتژی و سابقه او را ارزیابی کنید تا از هماهنگی با اهداف سرمایه‌گذاری خود مطمئن شوید.
- تعیین میزان سرمایه‌گذاری: پس از انتخاب معامله‌گر، باید در مورد مقدار سرمایه‌ای که قصد دارید برای کپی کردن معاملات اختصاص دهید تصمیم‌گیری کنید.
- تکرار خودکار معاملات: هنگامی که معامله‌گری که انتخاب کرده‌اید در بازار فعالیت می‌کند، همان معامله در حساب شما نیز تکرار می‌شود. اندازه موقعیت شما متناسب با مبلغی که تخصیص داده‌اید خواهد بود؛ به این معنی که اگر تریدر 10٪ از حساب خود را به یک معامله اختصاص دهد، همان نسبت از حساب شما نیز استفاده می‌شود.
- تنظیم یا توقف کپی: در هر زمانی می‌توانید تصمیم بگیرید که کپی تریدینگ را متوقف کنید. این قابلیت به شما اجازه می‌دهد تا بر اساس عملکرد، شرایط بازار یا تغییر در اهداف سرمایه‌گذاری خود، از این معامله خارج شوید.
- ابزارهای مدیریت ریسک: بسیاری از پلتفرم‌ها دارای ویژگی‌های مدیریت ریسک هستند. این به شما اجازه می‌دهد تا در صورت عملکرد ضعیف معامله‌گر اصلی، محدودیت‌های از پیش تعریف‌شده‌ای را برای کاهش ضرر اعمال کنید.
تفاوت کپی‌تریدینگ و ترید معمولی
در جدول زیر، خلاصه‌ای از تفاوت کپی تریدینگ با ترید معمولی آمده است:
| کپی‌تریدینگ | ترید معمولی | |
| ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد | شامل کپی خودکار معاملات معامله‌گران باتجربه است. | مستلزم اتخاذ تصمیمات معاملاتی بر اساس تحقیق و تجزیه و تحلیل است. |
| میزان مشارکت | پایین، زیرا تریدر‌ها به تخصص دیگران متکی هستند. | بالا، نیازمند مدیریت فعال و تصمیم‌گیری است. |
| دانش لازم | دانش حداقلی؛ اما درک انتخاب فرد مناسب برای کپی‌کردن ضروری است. | نیاز به دانش عمیق در حوزه بازار کریپتو، تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های معاملاتی دارد. |
| زمان مورد‌نیاز | کم؛ زیرا استراتژی معاملاتی عمدتاً خودکار است. | بالا، مستلزم نظارت مستمر و تجزیه و تحلیل بازارها. |
| مدیریت ریسک | بستگی به استراتژی‌های مدیریت ریسک معامله‌گر انتخابی دارد. | کاملاً در دستان معامله‌گر است و نیاز به ارزیابی و مدیریت ریسک شخصی دارد. |
| پتانسیل سود | بستگی به موفقیت معامله‌گر انتخابی دارد. | بر اساس مهارت فردی و درک از بازار |
| سفارشی‌سازی | محدود به انتخاب معامله‌گر برای کپی‌شدن | برای استراتژی‌های شخصی‌سازی شده و بر اساس تغییرات بازار |
| مناسب برای | مبتدیان یا افرادی که زمان محدودی برای معامله دارند. | معامله‌گران باتجربه و افرادی که مایل به سرمایه‌گذاری و تجارت فعال هستند. |
استراتژی‌های کپی‌تریدینگ
اگرچه به نظر می‌رسد کپی تریدینگ، واگذاری تصمیمات معاملاتی به تریدر‌های دیگر است؛ اما هنوز هم در انتخاب معامله‌گران برای الگو‌برداری و تعیین میزان سرمایه برای تخصیص، فضای زیادی برای انتخاب استراتژیک وجود دارد. مانند هر نوع معامله دیگری، نکته اصلی یک استراتژی موفق این است که بدانید چه زمانی باید از این شیوه معاملاتی استفاده کرد و چه زمانی از آن خارج شد.
استراتژی‌های کپی‌تریدینگ، طبق شرایط، اهداف و میزان تحمل ریسک هر کپی‌کننده متفاوت هستند. افراد می‌توانند با‌توجه‌به میزان ریسک‌پذیری خود معامله‌گران مختلفی را انتخاب کنند و اگر سود بیشتری می‌خواهند، ریسک بیشتری کنند. از طرفی، افرادی که به دنبال سود‌های قابل‌توجه نیستند، می‌توانند از استراتژی‌های مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه استفاده کنند. علاوه بر این، مدت‌زمان دنبال‌کردن یک تریدر نیز یکی از فاکتور‌های مهم استراتژی کپی تریدینگ است.
انواع روش‌های کپی‌تریدینگ
کپی‌تریدینگ، به شکل‌ها و روش‌های مختلفی انجام می‌شود که هر یک از آنها، با سبک معاملاتی و اهداف سرمایه‌گذاران مختلف هماهنگ است. در ادامه، چند مورد از رایج‌ترین روش‌های این شیوه ترید کردن را معرفی می‌کنیم.
کپی تریدینگ بر اساس سیگنال
این شیوه، رایج‌ترین و محبوب‌ترین روش کپی کردن است که در آن، معامله‌گران سیگنال ارز دیجیتال که از سوی تریدر‌های باتجربه و حرفه‌ای به اشتراک گذاشته می‌شود را کپی می‌کنند.
کپی تریدینگ پورتوفیلو
در این سبک، از پورتفو‌های آماده معامله‌گران حرفه‌ای برای کپی کردن استفاده می‌شود. در واقع، تریدر‌ها می‌توانند کپی کل سبد دارایی را جایگزین کپی جداگانه هر معامله کنند و بدون جستجو در بازار و انتخاب هر دارایی به شکل جداگانه، سود چندین دارایی را یکجا کسب کنند.
کپی تریدینگ الگوریتمی
در این شیوه، برای تشخیص و کپی فرصت‌های معاملاتی، به الگوریتم‌های کامپیوتری نیازمند است. این روش، فرآیند تکرار استراتژی‌های معامله‌گران حرفه‌ای را از طریق الگوریتم‌های کامپیوتری پیچیده خودکار کرده و انجام معاملات را برای مبتدیان آسان می‌کند.
به یاد داشته باشید، پیش از تصمیم‌گیری و انتخاب هر یک روش‌های معرفی‌شده، در قدم اول باید ویژگی‌ها و خطرات آن را بررسی کنید و با چالش‌ها و پیچیدگی‌های آن آشنا شوید.
تفاوت کپی‌تریدینگ و سوشال‌تریدینگ
سوشال‌تریدینگ یک رویکرد نوآورانه است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا رفتار معاملاتی معامله‌گران باتجربه را مشاهده کنند. این روش بر اساس شبکه‌های اجتماعی ساخته شده است و کاربران را قادر می‌سازد تا بینش‌ها، استراتژی‌ها و تصمیمات معاملاتی آنی را به اشتراک بگذارند. کپی تریدینگ نیز زیرمجموعه‌ای از سوشال‌تریدینگ است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا به طور خودکار، استراتژی‌های تریدر‌های منتخب را کپی کنند.
در‌حالی‌که هر دو این استراتژی‌ها بر پایه بهره‌مندی از دانش افراد دیگر شکل می‌گیرند؛ اما در نحوه اجرا و تعاملات کاربر تفاوت دارند. Social Trading، مشارکت فعال‌تر را شامل می‌شود که در آن کاربران می‌توانند نظرات و استراتژی‌های مختلف را برای تصمیم‌گیری مستقل بررسی کنند. در مقابل، Copy Trading سبک سرمایه‌گذاری منفعل‌تری را ارائه می‌دهد که کاربران اقدامات دیگران را تکرار می‌کنند و استفاده از تخصص دیگران برای مدیریت معاملات خود را ترجیح می‌دهند.
بهترین پلتفرم‌های کپی‌تریدینگ
بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ آنهایی هستند که تجربه معاملاتی یکپارچه، امنیت کامل و ویژگی‌های متناسب با معامله‌گران در سطوح مختلف را ارائه می‌دهند. در این بخش، تعدادی از بهترین پلتفرم‌های کپی‌تریدینگ را معرفی می‌کنیم.
| بهترین پلتفرم کپی‌تریدینگ | توضیحات |
| پلتفرم XS | XS بیشتر به خاطر محیط امن، کارمزدهای پایین و رابط کاربری آسان شناخته می‌شود و طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها را برای انتخاب ارائه می‌دهد. |
| پلتفرم eToro | eToro یکی از سایت‌های امن در نظر گرفته می‌شود که دارایی‌های قابل‌مبادله متعددی مانند کریپتو و فارکس را ارائه می‌دهد. رابط کاربری عالی و ارائه پورتفولیوهای مدیریت‌شده از دیگر ویژگی‌های این پلتفرم هستند. |
| پلتفرم Bitget | پلتفرم Bitget که به دلیل ساختار ایمن خود شناخته می‌شود، ویژگی‌هایی مانند پشتیبانی پیشرفته ارزهای دیجیتال و کارمزدهای پایین را ارائه می‌دهد. |
| پلتفرم ZuluTrade | ZuluTrader یک پلتفرم شناخته‌شده است که ترکیبی از ویژگی‌های سوشال تریدینگ را با کپی‌تریدینگ ارائه می‌دهد. مدیریت ریسک قابل‌تنظیم و ارتباط با کارگزاران مختلف از ویژگی‌های این پلتفرم هستند. |
| پلتفرم AvaTrade | AvaTrade Copy Trade یکی دیگر از گزینه‌های عالی برای کپی تریدینگ است که ارائه دارایی‌های چندگانه و ابزارهایی با ویژگی‌های قابل‌تنظیم از مزایای آن هستند. |
| پلتفرم Exness | Exness یک پلتفرم عالی برای مبتدیان و معامله‌گران باتجربه است که دسترسی آسان به بازارهای فارکس، کریپتو و سایر بازارها را با کارمزد کم ارائه می‌دهد. |
| پلتفرم PrimeXBT | PrimeXBT برای معامله‌گران با تجربه‌ای طراحی شده است که می‌خواهند از ابزارها و استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته در بازارهای ارز دیجیتال و فارکس استفاده کنند. |
| پلتفرم Pepperstone | Pepperstone طیف رو‌به‌رشدی از بازارهای قابل‌معامله، MetaTrader و cTrader و طیف گسترده‌ای از ابزارها و پلاگین‌ها را ارائه می‌دهد. |
شما می‌توانید با مراجعه به وب‌سایت سیگنالیپتو، به کانال‌های سیگنال‌دهی مختلف مانند سیگنال شت کوین، بیت‌کوین و … دسترسی داشته باشید.
مزایای کپی تریدینگ
کپی تریدینگ، یک سبک معاملاتی سودمند است و با مزایای فراوانی که ارائه می‌دهد، به یک استراتژی محبوب در بین معامله‌گران تبدیل شده است. مزایای این روش سرمایه‌گذاری عبارت است از:
- سهولت استفاده برای مبتدیان: برای کسانی که تازه وارد حوزه ارزهای دیجیتال شده‌اند، تحلیل بازار، مدیریت ریسک و انتخاب و توسعه استراتژی می‌تواند پیچیده باشد. کپی تریدینگ این چالش‌ها را حل می‌کند و به مبتدیان اجازه می‌دهد تا از تخصص و دانش معامله‌گران باتجربه بهره‌مند شوند.
- صرفه‌جویی در زمان: ترید کردن می‌تواند یک فعالیت وقت‌گیر باشد؛ به‌ویژه برای کسانی که به‌صورت دستی معامله می‌کنند و نیاز به نظارت مداوم بر بازارها دارند. کپی تریدینگ با خودکار کردن کل فرآیند، در زمان صرفه‌جویی می‌کند و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به تحلیل حرکات بازار در طول روز، در معاملات شرکت کنند. برای تریدر‌های پرمشغله، این روش راهی کارآمد برای شرکت در بازارها بدون نیاز به دخالت مداوم و صرف زمان زیاد است.
- دسترسی به بازارهای جهانی: پلتفرم‌های کپی تریدینگ، دسترسی به بازارهای جهانی متنوع و سیگنال‌های مختلفی مانند سیگنال فارکس، ارزهای دیجیتال و سهام را فراهم می‌کنند. این دسترسی گسترده، به کاربران اجازه می‌دهد تا با توزیع ریسک در دارایی‌های مختلف، مدیریت سرمایه بهتری داشته باشند.
- تنوع استراتژی‌ها: یکی دیگر از مزایای قابل‌توجه کپی‌کردن، توانایی دنبال‌کردن چندین معامله‌گر یا استراتژی به طور همزمان است. در معاملات سنتی، سرمایه‌گذاران معمولاً به دلیل محدودیت‌های زمانی و دانش، بر یک بازار یا استراتژی واحد تمرکز می‌کنند. این در حالی است که با این روش می‌توانید سرمایه خود را بین طیف وسیعی از معامله‌گران که از استراتژی‌های مختلف استفاده می‌کنند، تخصیص دهید.
- فرصت‌های یادگیری: اگرچه کپی تریدینگ تا حد زیادی خودکار است، اما یک فرصت آموزشی منحصر‌به‌فرد نیز ارائه می‌دهد. با دنبال‌کردن تریدر‌های باتجربه، می‌توانید انتخاب‌های آنها را مشاهده کرده و در مورد استراتژی‌های معاملاتی آنها اطلاعات کسب کنید.
معایب و ریسک‌های کپی‌تریدینگ
اگرچه Copy Trading مزایای زیادی دارد؛ اما مانند هر شیوه معاملاتی با برخی ریسک‌ها و نکات منفی نیز همراه است که سرمایه‌گذاران باید از آنها آگاه باشند. برخی از معایب این روش عبارت هستند از:
- عدم کنترل: در‌حالی‌که یکی از مزایای کلیدی کپی تریدینگ خودکار بودن آن است؛ اما این می‌تواند برای برخی از تریدر‌ها یک نقطه‌ضعف باشد. هنگامی که استراتژی‌های یک معامله‌گر دیگر را کپی می‌کنید، باید از تمام استراتژی‌ها و تصمیمات او پیروی کنید؛ در‌حالی‌که ممکن است با تمام معاملاتی که آنها انجام می‌دهند موافق نباشید.
- نوسانات بازار: بازارها می‌توانند به دلیل داده‌های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی یا اخبار غیرمنتظره نوسانات زیادی داشته باشند که این منجر به نوسانات شدید قیمت می‌شود. حتی اگر در حال کپی‌برداری از یک معامله‌گر با سابقه و باتجربه هستید، استراتژی آنها نیز ممکن است در شرایط بسیار پرنوسان عملکرد خوبی نداشته باشد.
- ریسک‌های مربوط به پلتفرم: یکی دیگر از ریسک‌های کپی تریدینگ، مربوط به پلتفرمی است که انتخاب می‌کنید. به این صورت که اگر پلتفرم با مشکلات فنی مانند تاخیر در اجرای معاملات یا خرابی سرور مواجه شود، این می‌تواند بر عملکرد معاملاتی شما تأثیر منفی بگذارد. پیش از استفاده از یک پلتفرم، مطمئن شوید که از اعتبار بالایی برخوردار است، پشتیبانی فنی قوی ارائه می‌کند.
- احتمال ضرر کردن: به یاد داشته باشید، عملکرد موفق یک تریدر در گذشته، لزوماً تضمینی برای نتایج موفق در آینده نیست. یک معامله‌گر با سابقه معاملاتی درخشان نیز ممکن است با یک رکود غیرمنتظره روبرو شود و استراتژی او تحت شرایط متغیر بازار، عملکرد خوبی نداشته باشد. برای کاهش این ریسک، به جای تکیه بر یک معامله‌گر واحد، سرمایه‌گذاری خود را در میان معامله‌گران مختلف تقسیم کنید.
نکات کلیدی برای استفاده بهینه از کپی تریدینگ
اکنون که درک اولیه‌ای از ساختار کلی و مزایا و معایب کپی تریدینگ دارید، نکته مهم بعدی پرورش یک ذهنیت استراتژیک است. در ادامه چند نکته کلیدی برای افزایش شانس موفقیت در این شیوه سرمایه‌گذاری آورده شده است.
- انتخاب معامله‌گران درست: در مورد تریدر‌ها و سوابق عملکرد، تاکتیک‌های مدیریت ریسک و تاریخچه معاملات آنها تحقیق کنید تا ببینید آیا آنها قابل‌اعتماد هستند یا خیر.
- انتخاب سبد دارایی‌های متنوع: از سرمایه‌گذاری همه دارایی‌های خود برای کپی‌برداری از یک تریدر خودداری کنید. بهتر است برای گسترش ریسک، استراتژی‌ها و سبک‌های معاملاتی مختلفی را انتخاب کنید.
- آشنایی با دارایی‌ها و تعیین اهداف واضح: در مورد دارایی‌های مورد معامله اطلاعات کسب کنید و برای تصمیم‌گیری بهتر، اهداف و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خود را تعیین کنید.
- انتخاب پلتفرم معتبر: انتخاب یک پلتفرم معتبر و شناخته‌شده، نقش مهمی در کپی تریدینگ موفق ایفا می‌کند. در این مقاله، تعدادی از بهترین پلتفرم‌های کپی‌تریدینگ را معرفی کردیم.
- بررسی عملکرد: به طور منظم، عملکرد معامله‌گرانی که از آنها کپی می‌کنید را مورد بررسی قرار دهید. همیشه آماده باشید تا استراتژی خود را بر اساس تغییرات عملکرد معامله‌گر و شرایط بازار تغییر دهید.
- افزایش دانش: اگرچه پروسه کپی‌تریدینگ مخصوص افراد بدون تجربه است و به‌صورت خودکار انجام می‌شود، اما شما می‌توانید با افزایش دانش خود و اطلاع از تحولات بازار، نکات بیشتری راجع‌به معاملات یاد بگیرید و تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کنید.
- تمرین، یادگیری و مدیریت: با یک حساب دمو (آزمایشی) به‌عنوان یک ابزار یادگیری کپی تریدینگ شروع کنید و از آن به‌عنوان فرصتی برای آگاهی از روندهای بازار، درک ریسک‌ها و مدیریت سرمایه‌گذاری خود بهره‌مند شوید.
سخن پایانی
در کپی تریدینگ، معامله‌گران استراتژی‌های معاملاتی موفق سایر تریدر‌های حرفه‌ای را منعکس می‌کنند و از این طریق به سود می‌رسند. کپی‌تریدینگ، یک راه کاربر‌پسند، کارآمد و انعطاف‌پذیر برای سرمایه‌گذاران جهت مشارکت در بازارهای مالی ارائه می‌دهد و در‌عین‌حال، فرصت‌هایی را برای تنوع و یادگیری نیز فراهم می‌کند.
برای مبتدیان و کسانی که زمان کوتاهی دارند، کپی‌تریدینگ ابزاری قدرتمند برای به‌دست‌آوردن فرصت‌های بازار بدون دانش و مهارت ویژه است. کپی‌تریدینگ به سرمایه‌گذاران باتجربهتر نیز کمک کند تا فرصت‌ها و استراتژی‌های بازار بیشتری را کشف کرده و با ارائه سیگنال، کسب درآمد کنند. در این مطلب از سیگنالیپتو، تلاش کردیم تا کپی تریدینگ را از جوانب مختلفی مورد بررسی قرار دهیم و به عملکرد، روش‌ها و مزایا و معایب این سبک معاملاتی بپردازیم.
سؤالات متداول
۱. کپی‌تریدینگ به چه صورت انجام می‌شود؟
در این روش، تریدر‌های تازه‌کار، یک یا چند معامله‌گر حرفه‌ای را برای کپی‌کردن انتخاب می‌کنند و استراتژی‌های معاملاتی او را کپی می‌کنند.
۲. کپی‌تریدینگ برای چه کسانی مناسب است؟
کپی تریدینگ یک استراتژی معاملاتی مناسب افراد مبتدی و بدون تجربه است که به آنها اجازه می‌دهد تا به طور خودکار، معاملات معامله‌گران باتجربه را کپی کرده و در بازار مشارکت کنند.
۳. در انتخاب معامله‌گر برای کپی‌کردن به چه عواملی باید توجه کرد؟
در انتخاب تریدر برای کپی کردن باید فاکتور‌هایی چون تاریخچه عملکرد، استراتژی‌های مدیریت ریسک، نحوه ارتباط با دنبال‌کننده‌ها و ثبات و میزان سود را مد‌نظر قرار داد.
۴. کپی تریدینگ چه مزیتی برای معامله‌گران ماهر دارد؟
کپی‌تریدینگ به معامله‌گران ماهر یا همان ارائه‌دهندگان سیگنال این امکان را می‌دهد که از تراکنش‌های دنبال‌کننده‌های خود، سود دریافت کنند.
