در بازارهای مالی، سبک‌های متنوعی برای معاملات وجود دارند که بر اساس زمان‌بندی، اغلب به دو دسته کلی سوئینگ تریدینگ و اسکلپ تریدینگ تقسیم می‌شوند. اگرچه بسیاری از معامله‌گران مبتدی بازار معمولاً تمایل بیشتری به سبک سریع و کوتاه‌مدت اسکلپینگ دارند، معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه‌تر اغلب سبک سوئینگ تریدینگ را ترجیح می‌دهند.

با توجه به اینکه کسب موفقیت در معاملات نیازمند درک عمیق و درست از این سبک‌ها است، در این مقاله قصد داریم ترید شناور را به‌طور جامع بررسی کنیم. همچنین تفاوت‌های کلیدی میان سبک سوئینگ تریدینگ و اسکلپ تریدینگ را به زبانی ساده و قابل فهم شرح خواهیم داد تا انتخاب برای معامله‌گران آسان‌تر شود.

علاوه بر این، در ادامه به بیان مزایا و معایب استفاده از روش ترید شناورخواهیم پرداخت و راهنمای جامعی نیز برای تبدیل‌شدن به یک سوئینگ تریدر موفق ارائه می‌دهیم.

سوئینگ تریدینگ چیست؟ معرفی کامل و ساده یک سبک جذاب معاملاتی

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا همان نوسان‌گیری، یک سبک پرطرفدار در معاملات بازارهای مالی مختلف همچون فارکس، ارز دیجیتال یا بورس به شمار می‌آید. در این روش، معامله‌گر برای کسب سود از روند کلی بازار و تشخیص صحیح جهت حرکت قیمت، وارد پوزیشن شده و معاملات خود را باز می‌کند.

در معاملات سوئینگ، معمولاً مدت‌زمان نگه داشتن یک پوزیشن نسبتاً طولانی است و از چند ساعت گرفته تا حتی چند هفته ممکن است طول بکشد. معامله‌گران سبک سوئینگ یا «سوئینگرها» می‌توانند با تکیه بر تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال به شناسایی بهترین نقاط ورود و خروج اقدام کنند.

هدف اصلی و نهایی در روش سوئینگ تریدینگ این است که معامله‌گر بتواند حداکثر سود ممکن را از پتانسیل حرکتی قیمت کسب کند. بعضی از معامله‌گران، ارزهای دیجیتال پرنوسان و پرتحرک را انتخاب می‌کنند و برخی دیگر به دنبال دارایی‌هایی با حرکت کندتر و آرام‌تر هستند.

اما به‌طور کلی، هدف هر دو گروه از تریدرها در سوئینگ تریدینگ این است که در نقطه‌ای وارد بازار شوند که روندی جدید آغاز شده یا روند قبلی ادامه یابد. این سبک معاملاتی ویژگی‌های خاص و مشخصی دارد که پیش از شروع معامله‌گری در این روش باید کاملاً به آن‌ها توجه کرد:

• پوزیشن‌های بازشده در سبک معاملاتی سوئینگ ممکن است چندین روز یا حتی چند هفته باز بمانند؛ بنابراین، داشتن صبر زیاد لازمه این سبک معاملاتی است.
• در ترید شناور، معامله‌گر در معرض ریسک نوسانات آخر هفته و هزینه‌هایی مانند بهره شبانه قرار دارد و باید این عوامل را مدیریت کند.
• سوئینگرها حد سود (TP) و حد ضرر (SL) خود را براساس تحلیل‌های تکنیکال و پرایس اکشن تعیین کرده و از این طریق ریسک معاملاتشان را بهینه‌سازی می‌کنند.
• داشتن استراتژی خروج واضح و دقیق از معاملات بسیار ضروری است؛ زیرا در غیر این صورت ممکن است سودهای کسب‌شده کاهش یابد یا حتی از دست برود.
• بسیاری از معامله‌گران سوئینگ، معاملاتشان را براساس نسبت ریسک به پاداش ارزیابی می‌کنند. نسبت مطلوب و ایده‌آل ریسک به پاداش در سبک سوئینگ معمولاً ۱ به ۲ یا ۳ است.
• ریسک به ریوارد بالا در معاملات سوئینگ تریدینگ سبب می‌شود احتمال موفقیت یا وین ریت (Win Rate) معاملات معمولاً پایین‌تر باشد و در محدوده ۴۰ تا ۴۵ درصد قرار گیرد.
• موفقیت در این روش مستلزم داشتن مهارت و دانش کافی برای تشخیص دقیق و به‌موقع علائم تغییر روند قیمت و همچنین آمادگی کامل برای معامله با بریک‌اوت‌ها است.

مقایسه معاملات روزانه و سوئینگ تریدینگ: کدام سود بیشتری دارد؟

معاملات روزانه برای آن دسته از معامله‌گران پویا و هیجان‌پسندی جذاب است که تمایل دارند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سود قابل توجهی دست پیدا کنند. تصور کنید معامله‌گری محتاط و باتجربه در هر معامله فقط 0.5 درصد از سرمایه ارزشمند خود را به خطر می‌اندازد. در صورت زیان، تنها 0.5 درصد از حساب او کاهش خواهد یافت، ولی در صورت موفقیت‌آمیز بودن معامله، سود جذاب 1 درصدی خواهد داشت.

حال فرض کنید همین معامله‌گر دقیقاً نیمی از معاملات روزانه خود را با موفقیت پشت سر بگذارد و هر روز شش معامله دقیق و هدفمند ثبت کند. این معامله‌گر روزانه حدود 1.5 درصد به ارزش سرمایه‌اش اضافه می‌کند و به علت کاهش هزینه‌های معاملات، رشد قابل توجهی خواهد داشت. حتی اگر این معامله‌گر بتواند به‌طور مداوم و پایدار روزانه تنها 1 درصد سود کسب کند، سرمایه او در طول یک سال بیش از 200 درصد افزایش خواهد یافت.

در سوی دیگر این مقایسه، معامله‌گران سوئینگ به شیوه‌ای آهسته‌تر و با طمأنینه بیشتر، سود و زیان معاملات خود را مدیریت می‌کنند. با این وجود، آن‌ها همچنان قادر هستند در معاملات خاص و شناور خود سودهایی سریع و قابل توجه کسب کنند که برایشان جذاب خواهد بود.

یک معامله‌گر سوئینگ که ماهانه شش معامله انجام می‌دهد، با فرض موفقیت در نیمی از معاملات، به‌طور میانگین سود 1.5 درصدی در هر معامله کسب می‌کند. در مقابل، در معاملات ناموفق و زیان‌ده نیز ضرر وی تنها 0.5 درصد است، که باعث کنترل بهتر ریسک خواهد شد.

اگر چنین معامله‌گری هر ماه تنها شش معامله را با نسبت 50 درصد موفقیت انجام دهد، باز هم می‌تواند بازده مناسبی در طولانی‌مدت کسب کند. در یک ماه معمولی، معامله‌گر سوئینگ به صورت منظم و قابل‌اعتماد حدوداً 3 درصد به موجودی حساب خود اضافه خواهد کرد.

هرچند این سود نسبت به معاملات روزانه ممکن است کمتر به‌نظر برسد، اما باید توجه داشت که در طولانی‌مدت ریسک کمتری را برای معامله‌گران سوئینگ خواهد داشت.

مقایسه سوئینگ تریدینگ و اسکلپ تریدینگ: بررسی دقیق و کامل تفاوت‌ها

همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم، یکی دیگر از روش‌های پرطرفدار و جذاب معاملاتی در بازارهای مالی، اسکلپ تریدینگ یا معاملات روزانه محسوب می‌شود. در روش اسکلپ، معامله‌گران معاملات خود را در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه چند کندلی (نهایتاً یک ساعت) انجام می‌دهند و معاملات آن‌ها کوتاه‌مدت و سریع است.

معامله‌گران روزانه معمولاً از ابزارها و تکنیک‌های مختلف تحلیل تکنیکال استفاده مکرر و دقیقی می‌کنند تا بتوانند از کوچک‌ترین نوسانات قیمت بهره‌مند شوند. هرچند لازم به ذکر است که اگر معامله‌ای در سبک سوئینگ کمتر از یک روز طول بکشد، از نظر زمانی معامله روزانه تلقی می‌شود.

با این حال، استراتژی‌ها و رویکردهایی که توسط معامله‌گران سوئینگ و روزانه برای باز و بسته کردن پوزیشن‌ها به کار گرفته می‌شوند، با یکدیگر تفاوت‌های زیادی دارند.

• اسکلپرها به‌منظور کسب سود، باید نوسانات روزانه بازار را دنبال کنند و معاملاتشان را سریعاً به نتیجه برسانند؛ اما معامله‌گران سوئینگ معمولاً مدت طولانی‌تری در بازار باقی می‌مانند.
• در معاملات اسکلپینگ، تریدرها به‌طور پیوسته و پی‌درپی از ابزارهای متنوع تحلیل تکنیکال استفاده کرده و فرصت‌های کوتاه‌مدت بازار را شناسایی کرده و از آن‌ها استفاده می‌کنند.
• اما معامله‌گران سبک سوئینگ علاوه بر تحلیل تکنیکال، فرصت استفاده از تحلیل بنیادی (فاندامنتال) و سایر شیوه‌های تحلیلی را نیز دارند که مزیت مهمی محسوب می‌شود.
• یکی دیگر از تفاوت‌های اساسی میان این دو سبک این است که معامله‌گران اسکلپ در طول روز به‌طور مستمر باید بازار را رصد و بررسی نمایند.
• در مقابل، معامله‌گران سوئینگ نیازی به نظارت مداوم بر بازار در طول روز ندارند و می‌توانند معاملات خود را برای مدت بیشتری باز نگه دارند.

این موارد که ذکر شد، اصلی‌ترین تفاوت‌های بین دو روش معاملاتی اسکلپینگ و ترید شناوردر بازارهای مختلف مالی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال است.

البته این سبک‌های معاملاتی فقط محدود به بازار فارکس و ارز دیجیتال نیستند و در سایر بازارهای مالی مانند بورس، کالا و طلا کاربرد دارند.

نیازهای متفاوت سرمایه‌ای در معاملات

میزان سرمایه موردنیاز برای ورود و معامله در بازارهای مالی مختلف متفاوت است و هر بازار، نیازهای سرمایه‌ای و مالی خاص خود را دارد. معامله‌گران روزانه و سوئینگ تریدرها می‌توانند فعالیت‌های خود را با مبالغ مختلفی آغاز کنند، که بستگی به بازار معاملاتی آن‌ها، مثل سهام، فارکس یا آتی دارد.

از سوی دیگر، معاملات سوئینگ ممکن است نسبت به روش روزانه، زمان کمتری نیاز داشته باشند و از این نظر گزینه مناسب‌تری برای برخی تریدرها هستند. برای نمونه، اگر یک معامله‌گر روی نمودار روزانه معامله کند، می‌تواند فرصت‌های معاملاتی جدید را شناسایی کرده و سفارش‌هایش را فقط در ۴۵ دقیقه به‌روزرسانی کند.

حتی گاهی اوقات معامله‌گران سوئینگ نیازی به بررسی و به‌روزرسانی روزانه بازار نخواهند داشت و ممکن است چند روز یا هفته‌ای یک‌بار به معاملات بپردازند. این معامله‌گران ممکن است تنها یک ساعت در هفته برای یافتن فرصت‌های معاملاتی مناسب و به‌روزرسانی سفارش‌های قبلی خود صرف کنند، یا حتی این زمان کمتر نیز باشد.

تاکتیک‌ها و استراتژی‌های معاملات سوئینگ

یک معامله‌گر سوئینگ معمولاً به دنبال الگوهای قیمتی چندروزه و مشخصی می‌گردد تا بتواند فرصت‌های سودآور مناسبی را در بازار پیدا کند. برخی از رایج‌ترین و معروف‌ترین الگوهایی که معامله‌گران نوسان‌گیر در نمودارها استفاده می‌کنند شامل کراس اوور میانگین متحرک، الگوهای فنجان و دسته، الگوی سر و شانه‌ها، پرچم‌ها و مثلث‌ها می‌شود.

در نهایت هر معامله‌گر سوئینگ باید برنامه و استراتژی معاملاتی مخصوص به خود را تدوین کرده و به دنبال بهترین فرصت‌ها و تنظیمات معاملاتی باشد. یافتن تنظیمات معاملاتی که منجر به حرکات قابل پیش‌بینی در قیمت دارایی‌ها می‌شوند، کلید موفقیت و کسب سود پایدار در معاملات است.

البته دستیابی به چنین تنظیمات و استراتژی‌های موفقی ساده نیست و هیچ روشی هم به طور صد درصد همیشه نتیجه‌بخش و سودآور نخواهد بود. اما زمانی که نسبت ریسک به پاداش در استراتژی معاملاتی مناسب باشد، تعداد بردهای موردنیاز برای دستیابی به سود در معاملات کاهش یافته و به موفقیت بیشتری منجر خواهد شد.

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ

هر سبک معاملاتی در بازارهای مالی دارای ویژگی‌ها و خصوصیات منحصر به فردی است که شناخت دقیق آن‌ها برای موفقیت معامله‌گران ضروری و حیاتی است. سوئینگ تریدینگ نیز همانند سایر سبک‌ها از جمله اسکلپ، دارای مزایایی است که معامله‌گران بازار را به سمت خود جذب می‌کند.

یکی از مهم‌ترین نقاط قوت معاملات سوئینگ این است که نسبت به معاملات کوتاه‌مدت اسکلپینگ، معامله‌گر فرصت و زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری دقیق دارد. همچنین، مدیریت معاملات در این روش با آرامش بیشتری صورت گرفته و معامله‌گر را از فشارهای روانی بازار دور نگه می‌دارد.

از دیگر مزایای جذاب معاملات سوئینگ تریدینگ، می‌توان به سودهای بالقوه بزرگ‌تر در مقایسه با سبک اسکلپ اشاره کرد، درحالی‌که فشار روحی و استرس معاملات نیز کمتر است.

علاوه بر این، در این سبک معاملاتی نیاز به نظارت دائمی و لحظه‌ای روی معاملات کمتر بوده و مدیریت معامله به‌راحتی صورت می‌گیرد.

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

با وجود مزایای جذاب فوق، معاملات سوئینگ نیز دارای ضعف‌ها و معایبی هستند که معامله‌گران باید به آن‌ها توجه ویژه داشته باشند.

از جمله نقاط ضعف مهم در معاملات سوئینگ این است که معامله‌گران در معرض هزینه‌هایی مانند بهره شبانه و همچنین ریسک گپ‌های قیمتی آخر هفته هستند.

همچنین امکان معکوس شدن سریع و ناگهانی قیمت‌ها در بازار، باعث می‌شود که گاهی زیان‌های سنگین و بزرگی به معامله‌گران سوئینگ وارد شود.

معامله‌گران نوسان‌گیر معمولاً برای تشخیص روندهای کوتاه‌مدت بر روندهای بلندمدت تمرکز کمتری دارند و این موضوع ممکن است تصمیم‌گیری‌های دقیق آنها را مختل کند.

تریدرهای سوئینگ برای موفقیت در معاملات خود باید درک عمیق و دقیقی از رفتار بازار داشته باشند و دائماً به دنبال تقویت مهارت‌های تحلیلی باشند.

گاهی اوقات سودهایی که معامله‌گران در چند ساعت یا چند روز به دست آورده‌اند، ممکن است با وقوع یک خبر ناگهانی و غیرمنتظره کاملاً از بین بروند.

برنامه روزانه یک سوئینگ تریدر: گام‌به‌گام تا موفقیت در معاملات نوسانی

ترید شناوریک روش محبوب و سودمند در بازارهای متنوع مالی است که از ترکیب دقیق تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی برای شناسایی فرصت‌ها استفاده می‌کند. در این سبک معاملاتی، معامله‌گران نوسان‌گیر با آرامش و دقت بیشتر، تغییرات چشمگیر قیمت را در بازه‌های زمانی کوتاه تا متوسط دنبال کرده و معاملات خود را مدیریت می‌کنند.

۱- برنامه‌ریزی پیش از بازار سوئینگ تریدرها معمولاً روز معاملاتی خود را از اوایل صبح و حدود ساعت ۶ آغاز می‌کنند تا قبل از شروع فعالیت بازار آماده شوند. در این مرحله، معامله‌گران نوسانی باید شرایط عمومی بازار را بررسی کنند، موقعیت‌های معاملاتی بالقوه را شناسایی کرده و لیستی جامع از سهام مناسب تهیه کنند.

۲- بررسی کامل بازار و ارزیابی اخبار مهم برای معامله‌گران نوسانی بسیار حیاتی است که روز خود را با مرور اخبار و اطلاعات مالی مرتبط از منابع معتبر و به‌روز مانند Market Watch و CNBC شروع کنند. این مرحله به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا نسبت به تحولات اقتصادی و اخبار روز آگاهی کامل داشته باشد و معاملات دقیقی انجام دهد.

معامله‌گران سوئینگ باید به سه عامل مهم در بازار توجه ویژه‌ای داشته باشند:

• شرایط و احساسات کلی بازار (روندهای صعودی و نزولی، تورم، تغییرات سیاست‌های اقتصادی)
• وضعیت فعلی بخش‌های مختلف بازار (صنعت‌های در حال رشد، بازارهای پویای جدید و جذاب)
• بررسی دارایی‌ها و اخبار خاص مربوط به آنها (اعلام درآمدها، گزارش‌های شرکت‌ها و تحولات خاص اقتصادی)

یافتن بهترین فرصت‌های معاملاتی: در این مرحله، معامله‌گران سوئینگ به دنبال شناسایی فرصت‌های خاص و دقیق معاملاتی در بازار هستند تا بتوانند موقعیت‌های سودآور را انتخاب کنند.

• فرصت‌های ویژه و اخبار مهم بازار: معامله‌گران نوسانی می‌توانند از اخبار مهم مانند ورشکستگی‌ها، عرضه اولیه سهام (IPO)، خرید و ادغام شرکت‌ها یا تجدید ساختار بهره ببرند. این فرصت‌ها معمولاً دارای ریسک بیشتری هستند ولی پتانسیل سودآوری قابل‌توجهی برای معامله‌گران دقیق و باتجربه ایجاد می‌کنند.
• بررسی و تحلیل دقیق بخش‌های مختلف بازار: بعضی از معامله‌گران سوئینگ به بررسی بخش‌های خاصی مانند بخش‌های نوظهور، پرتحرک و پرسود بازار علاقه‌مند هستند تا بازدهی بیشتری کسب کنند.
• شناسایی الگوهای قیمتی: معامله‌گران نوسانی اغلب از الگوهای قیمتی مثل الگوهای مثلثی، پرچم‌ها، کانال‌ها، موج‌های ولف، کراس‌اوور میانگین متحرک، سطوح فیبوناچی و گان استفاده می‌کنند.

۳- ایجاد فهرست تحت‌نظر (Watchlist): معامله‌گران باید لیستی شفاف و مشخص از سهام یا دارایی‌های مناسب برای معاملات سوئینگ تهیه کنند تا بتوانند به‌راحتی و بدون سردرگمی معاملات خود را اجرا نمایند.

۴- بررسی مجدد موقعیت‌ها قبل از بازار: تریدرهای سوئینگ قبل از باز شدن بازار باید اخبار جدید را در ارتباط با موقعیت‌های معاملاتی موجود خود بررسی کنند تا از زیان احتمالی جلوگیری کنند.

معاملات بعد از ساعات کاری بازار: معاملات در خارج از ساعت‌های عادی بازار به علت نوسانات شدید و عدم قطعیت قیمت‌ها معمولاً توصیه نمی‌شود؛ زیرا ممکن است ریسک معاملات افزایش یابد.

ارزیابی و بازبینی نتایج: ثبت دقیق و منظم عملکرد معاملات انجام‌شده، کلید بهبود استراتژی معاملاتی است؛ این موضوع به معامله‌گران کمک می‌کند نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند.

سؤالات متداول

آیا سوئینگ تریدینگ برای معاملات روزانه نیز مناسب است؟

بله، به طور کلی سوئینگ تریدینگ برای افرادی که قصد دارند به آرامی و با استرس کمتر معامله کنند، نسبت به معاملات روزانه بهتر است.

آیا سبک سوئینگ برای معامله‌گران تازه‌کار و مبتدی مناسب است؟

بله، معمولاً توصیه می‌شود افراد تازه‌کار ابتدا بر یادگیری سوئینگ تریدینگ تمرکز کرده و پس از کسب تجربه، به سبک‌های کوتاه‌مدت مانند اسکلپینگ بپردازند.

مزایای معاملات سوئینگ تریدینگ شامل چه مواردی است؟

 در این سبک، معامله‌گران زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری دارند، آرامش بیشتری احساس می‌کنند و هزینه‌های کمتری برای انجام معاملات پرداخت خواهند کرد.

کلام آخر

ماهر شدن در معاملات نوسانی یا همان سوئینگ تریدینگ نیازمند تمرین مداوم، صبر فراوان، تجربه کافی، ریسک‌پذیری هوشمندانه و قدرت تحلیل بالایی است. حتی اگر شما دانش کاملی از تمام استراتژی‌های معاملاتی این سبک را کسب کرده باشید، باز هم باید سطح بالایی از ریسک‌پذیری را داشته باشید.

در سوئینگ تریدینگ استراتژی‌ها و روش‌های معاملاتی گوناگون و متنوعی وجود دارد که هر کدام متناسب با شرایط خاص بازار و معامله‌گر طراحی شده‌اند. پیشنهاد می‌کنیم همه این استراتژی‌ها را به طور کامل و دقیق امتحان کنید تا بهترین و مناسب‌ترین روش معاملاتی را برای خود شناسایی نمایید.

در نهایت، لازم است که معامله‌گران سوئینگ تریدینگ، برای افزایش احتمال موفقیت خود، استراتژی‌ و روشی را انتخاب کنند که بیشترین سازگاری را با شخصیتشان دارد. شما می‌توانید تجربیات و پیشنهادات ارزشمند خود درباره سوئینگ تریدینگ را با ما و دیگر مخاطبان علاقه‌مند در بخش نظرات این مقاله به اشتراک بگذارید.